В уходящем году согласно рейтингу  Caspian Energy у семи  сес­тер majors ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total, ConocoPhillips, Eni, появилось еще больше поводов к налаживанию родственных отношений с государственными публичными компаниями, деятельность которых связана с международным капиталом, - CNOOC, Petrobras, PetroChina, Sinopec, Statoil, Rosneft, KazMunaiGas, Gazprom и ONGC. Глобализация продолжила свое пятилетнее  наступление на все сегменты энергетичес­кого рынка. Это проявилось в сближении северо-американского и европейского рынков в рамках подписания Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения Канады и ЕС, а также готовящейся аналогичной сделке США – ЕС.  При чем, канадско-европейские соглашения расцениваются как генеральная репетиция последующего сближения двух крупнейших мировых рынков США и ЕС.

Выходящая из кризиса американская экономика протягивает руку  европейскому рынку, нуждающемуся в точке опоры в виде дешевых энергоносителей  для стимулирования  производственного рос­та, налаживания посткризисной работы объединяемой банковской системы ЕС, разрешения социального кризиса. Дешевые энергоносители в Соединенных Штатах уже позволили удешевить производство по сравнению с ЕС  - на 15% и всего на 8% дороже, чем в Китае и этот процесс продолжается. 

Китай в этом году оставался основным источником капитала, продолжая скупать казначейские облигации растущего потолка госдолга  США. Это также один из способов привлечения китайского финансирования на освоение ресурсов соседних стран – России, Туркменистана и Казахстана, которые затем пойдут в КНР. К 2017 году Китай  станет крупнейшим в мире импортёром нефти, опередив нынешнего лидера – Соединённые Штаты. Китай увеличивает импорт сырья, в то время как США - сокращают. Это неизбежно скажется на цене нефти в этих странах, а также на схеме транспортных потоков сырья. Согласно расчётам экспертов, расходы Китая на импорт нефти составят $500 млрд к 2020 году, в то время как аналогичные затраты США сократятся к этому времени до $160 млрд. Таким образом, импорт нефти Китаем вырастет на 360%, а в США - сократится на 32%. 

Экономика Китая вместо ожидаемых 10% будет расти всего на 7,7% в этом году, китайское правительство делает ставку на развитие внутреннего рынка, снижая экспортную составляющую, китайские компании продолжают агрессивную скупку активов по всему миру – от Канады до Казахстана.    Государственные компании все активнее в международном сотрудничестве с  majors и наоборот. Стабильно высокий коридор цен на нефть в течение всего года стимулировал рост рыночной капитализации  нефтегазовых компаний и соответственно инвестиции в разведку и в основном газовую инфраструктуру  в различных нефтегазовых провинциях по всему миру – от  норвежской Арктики до побережья Латинской Америки. 

События Каспия - 2013

Основные события 2013 года  энергетической отрасли связаны с разведкой арктических запасов, потенциалом рынка СПГ и нетрадиционных энергоресурсов. 

Согласно ежегодным маркетинговым исследованиям, проведенным аналитической группой Caspian Energy среди экспертов, вовлеченных в реализацию крупных upstream проектов, ими были отмечены два главных события на Каспии, которые позволят и дальше каспийским энергоресурсам интегрироваться на мировые рынки. 

• Главным событием года на Каспии стали контракты консорциума по проекту Шах Дениз (коммерческий оператор Statoil) по продаже газа на европейский рынок  на сумму $200 млрд на 20 лет. 
• Важным событием даже несмотря на последующую аварийную остановку добычи в связи с утечкой газа, эксперты посчитали запуск в сентяб­ре этого года на каспийском шельфе Казахстана крупнейшего нефтяного проекта – площади месторождений Кашаган, Актоты, Кайран (10-13 млрд барр извлекаемых запасов). Возобновление добычи запланировано на конец 2013 года. 
• В российском секторе 1 октября 2013г. глава российского правительства Дмит­рий Медведев подписал распоряжение о предоставлении лицензии на добычу Каспийской нефтяной компании на Западно-Ракушечном нефтяном мес­торождении Каспия, открытом Каспийской нефтяной компанией в 2008 г. Ранее, компания имела лицензию только на геологоразведку участка недр. Продолжается добыча нефти на месторождении - им. Ю.Корчагина. Запасы углеводородов на месторождении превышают 270 млн. барр. н. э. Максимальный уровень добычи составит 2,5 млн. тонн нефти и 1 млрд. куб. метров газа в год.
• Компания Dragon Oil PLC сообщила об увеличении в третьем квартале этого года добычи нефти до 74 300 барр/сут. с контрактной территории Челекен в восточной части хребта Апшерон в Каспийском море оффшора Туркменистана. Вся морская туркменская нефть экспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Туркменистан в 2013 году также увеличит добычу газа до 75-80 млрд. куб. м в год благодаря вводу в эксплуатацию гигантского газового месторождения Галкыныш и нарастит поставки в Китай до 40 млрд. куб. метров газа, в Россию - 10-11 млрд. куб. метров, в Иран - 14 млрд куб. метров. Следующий этап разработки месторождения позволит увеличить экспорт в Китай - на 25 млрд. куб. метров в год. В 2012 году Туркменистан поставил в КНР около 30 млрд. куб. метров газа (13 млрд. куб. метров с договорной площади Багтыярлык, где на условиях СРП добычу ведет китайская CNPC, и 17 млрд. куб. метров - с левобережья Амударьи). 
• Иран, ведущий упорные переговоры с шестеркой ведущих мировых экономик по смягчению санкций в отношении своего нефтяного экспорта, в свою очередь дал понять, что готов проявить законодательную гибкость, предложив Индии подписать первый в своей истории контракт psa  по газовому месторождению «Фарси».

Мировой рейтинг

Upstream

Норвегия, являющаяся основным пос­тавщиком газа на европейский рынок  выразила готовность  приступить к бурению скважин в бывшей спорной зоне Баренцева моря, Норвегия впервые с 1994 года готовится открыть новую неф­тегазоносную провинцию, речь идет об 1,9 млрд. барр. н э.

Бразильская нефтяная госкомпания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) объявила о начале инвестирования с этого года на ближайшие 5 лет $236,7 млрд в развитие  крупных нефтяных месторождений, отрытых за последнее десятилетие. Это поз­волит поддержать нефтедобычу на «стареющих» месторождениях в бассейне Campos, на который приходится до 85% добываемой в Бразилии нефти. Petrobras продала миноритарную долю в пяти разведочных блоках на северо-востоке Бразилии британской BP. Блоки располагаются в бассейне Potiguar в экваториальной зоне Бразилии.

ConocoPhillips и China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) получили от властей КНР разрешение возобновить добычу 40 тыс барр. сут. на офшорном блоке Penglai 19 в Бохайском заливе. 

CПГ

Знаковым событием уходящего года стало снижение объема торгов СПГ, этот сегмент мирового рынка продолжает сокращаться с 2012 года (2% падение до 232 млн.т) и связано это не с падением спроса, а в основном  с субъективными факторами, которые будут способствовать росту дефицита и подталкивать в дальнейшем спрос в верх: 

• в Азиатско-Тихоокеанском регионе - задержкой реализации австралийских проектов СПГ в связи с их удорожанием. В частности, с Gorgon и ещё шестью строящимися в Австралии СПГ-проектами конкурируют крупные горнодобывающие проекты, которые привлекают наиболее квалифицированный персонал, Австралийская нефтегазовая корпорация Woodside Petroleum отложила планы по реализации СПГ проекта Browse в западной части Австралии. Предполагалось, что Browse станет самым крупным СПГ проектом Woodside. Но план компании по возведению мощностей на мысе James Price попал под критику экологов и местного населения; 
• в Европе - невыполнением контрактных обязательств Нигерии по отношению к европейским поставщикам, нехваткой газовых хранилищ и терминалов приема СПГ. Несмотря на падение спроса, определенное окно дефицита СПГ существует в Европе в связи с политикой ЕС, направленной на уменьшение потребления угля и недопоставками из африканских стран. Испания в этом году станет лидером ЕС по импорту СПГ (16 млрд. куб. м.), часть объемов она реэкспортирует в страны Латинской Америки и соседнюю Португалию. 

Наиболее активно инфраструктура СПГ развивается в Северной Америке, США готовятся к 2016 году разрешить экспорт свыше 100 млрд куб. газа в сжиженной фракции. Россия ускоряет реализацию своих трех северных  проектов СПГ  соответственно мировому спросу, российский СПГ готовится завоевать быстрорастущий азиатский рынок. 

• Министерство энергетики США выдало в этом году четвертую лицензию на продажу сжиженного природного газа (СПГ) компании Dominion Resources с терминала в штате Мэриленд. Dominion Resources, штаб-квартира которой находится в городе Ричмонд (штат Вирджиния), сможет в течение 20 лет поставлять до 21 млн кубометров СПГ в день в Японию и другие страны, не имеющие соглашения о свободной торговле с США. Всего США разрешили экспорт 58 млрд куб. природного газа в сжиженной фракции. 
• Малазийская Petronas (Petroliam Nasional) намерена инвестировать 34,96 млрд долл США в реализацию проекта по производству СПГ в Канаде.
• Правительство Канады выдало окончательное разрешение англо-голландской Royal Dutch Shell на экспорт сжиженного природного газа с планируемого СПГ-завода компании на тихоокеанском побережье провинции Британская Колумбия. Данное разрешение позволит экспортировать до 670 миллионов тонн СПГ в течение 25 лет. Лицензия была выдана консорциуму, состоящему из Royal Dutch Shell, японской Mitsubishi Corp, китайской PetroChina и южнокорейской Korea Gas Corp. Это третья подобная лицензия, выданная в Канаде. 

• Крупнейший российский независимый производитель газа НОВАТЭК, компания CNPC и консорциум китайских банков подписали меморандум о финансировании проекта «Ямал СПГ», предусматривающего строительство завода по производству сжиженного природного газа на Ямале. НОВАТЭК и китайская CNPC ранее подписали договор о купле-продаже 20% акций проекта «Ямал СПГ». Сделку планируется закрыть до 1 декабря 2013 года. Китайская сторона брала на себя обязательства оказать содействие в прив­лечении внешнего финансирования проекта от китайских финансовых институтов. Соглашением также предусмотрено заключение НОВАТЭКом долгосрочного контракта на поставку СПГ в Китай в объеме не менее 3 млн. тонн СПГ в год. 
• В 2018 году «Газпром» введет в эксплуатацию два завода СПГ. Первая линия проекта «Владивосток-СПГ» мощностью не менее 15 млн. тонн в год начнет работу в 2018 году.

Нетрадиционные ресурсы

Нетрадиционные ресурсы продолжают победоносное шествие. Начавшийся в 2010 году бум сланцевых ресурсов в США медленно, но распространяется на Китай, европейские страны, Саудовскую Аравию, Азербайджан и Россию. 

По данным министерства энергетики США, извлекаемые запасы сланцевой нефти в России оценивают в 75 млрд баррелей, США - 58 млрд барр,  Китае - 32 млрд барр. 

Общий объем запасов сланцевой нефти в мире составляет 345 млрд барр, это примерно десятая часть всех извлекаемых запасов нефти в мире. 

По запасам извлекаемого сланцевого газа первые три места заняли Китай, Аргентина и Алжир. Общие мировые запасы сланцевого газа оцениваются в 145,98 трлн кубометров - 32% от всех извлекаемых мировых запасов сырья.

Впервые в Европе в 2013 году  добычу сланцевого газа начала Польша - компания Lane Energy Poland, подконтрольная ConocoPhilips, добывает около 8 тыс. кубометров газа в сутки на тестовой скважине на севере страны, близ городка Лемборк. 

Великобритания для сохранения конкурентоспособности национальной экономики в ближайшие годы значительно увеличит добычу сланцевого газа. Согласно заявлениям правительства, Соединенное Королевство обладает около 37 трлн кубометров сланцевого газа. Даже с учетом того, что извлекаемыми обычно являются около 10% от всех запасов, этот объем позволит в течение 100 лет полностью обес­печить потребности национальной экономики в энергетических ресурсах. 

Правительство Германии обнародовало проект закона о добыче сланцевого газа, который смог бы обезопасить граждан ФРГ от негативных последствий внедрения технологии гидроразрыва. Проект закона вводит экологические «предохранители», зап­рещая гидроразрыв на природоохранных территориях и у скважин с питьевой водой. Это распространяется на 14% территории Германии. Кроме того, для каждого проекта обязательно проводится оценка воздействия на окружающую среду. 

Китайское правительство в начале 2013 года  одобрило контракт о разделе продукции  Royal Dutch Shell PLC и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по  разработке запасов сланцевого газа Китая. Речь идет о совместной разведке, разработке и производстве сланцевого газа из блока Fushun-Yongchuan в провинции Сычуань. Исследования сланцевого газа CNPC-Shell охватывает 3500 км. Ранее китайские чиновники заявляли, что целью страны является производство 6500 млн куб м  в  год сланцевого газа к 2015 году, сообщает OGJ.  Американская Hess Corp подписала соглашение о разделе продукции с CNPC по разработке в провинции  Синцзянь сланцевой нефти. Блок Маланг за северо-востоке Китая занимает площадь в 800 квадратных километров. 

Саудовская Аравия до конца года пробурит семь разведочных скважин на сланцевый газ. В настоящее время компания Saudi Aramco ищет залежи сланцевого газа на северо-западе Саудовской Аравии. По оценкам компании Baker Hughes, по извлекаемым запасам сланцевого газа  (17 трлн куб. м) Саудовская Аравия уступает лишь Китаю, США, Аргентине и Мексике. 

В Азербайджане ExxonMobil и Total, проявляют интерес к разработке месторождений горючих сланцев. В Азербайджане имеется порядка 50 мес­торождений горючих сланцев в Гобус­тане, в Нижнекуринской низменности и в других регионах страны.

В России находится «Баженовское» месторождение - один из крупнейших резервуаров сланцевой нефти на планете. Согласно предварительным оценкам, там может находиться 100 млрд барр. нефти - это в пять раз больше запасов, чем в Северной Дакоте. Исследованием этого месторождения с использованием оборудования и технологий из Техаса и Северной Дакоты  занимаются все крупнейшие российские нефтегазовые компании - Газпром, «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и ЛУКОЙЛ. Российское правительство вводит налоговые льготы для компаний, без которых дорогостоящая добыча из сланцев была бы невыгодной. 

Капитализация компаний – 2013 

(согласно данным стоимости акций компаний в конце третьего квартала 2013 года ) 

В конце 2013 года рейтинг капитализации крупнейших нефтегазовых компаний мира возглавили три majors – Exxon, Chevron, Shell, список государственных публичных majors в этом году возглавила китайская PetroChina с 4-м местом в рейтинге. В десятке самых дорогих компаний мира оказались также две российские государственные компании и Petrobras (Бразилия). 

Таким образом, первая десятка   рейтинга самых дорогих нефтегазовых компаний  Caspian Energy - 2013 поровну поделена между частными и государственными majors. Конкуренция за активы госкомпаний, технологии, эффективный менеджмент частных компаний обостряется, аналитики предсказывают дальнейшую подвижность границы частных и государственных активов в нефтегазовой сфере.