Мировые потребности 

Росту потребления газа в Европе в ближайшие 4-5 лет будут мешать низкий экономический рост, высокие цены и активное развитие во­зобновляемых источников энергии. Согласно прогнозу МЭА, цены на газ в Европе к 2035 г. снизятся на 18%.

Мировой спрос на газ, по расчетам агентства, вырастет к 2017 г. на 576 млрд куб. м до 3,937 трлн, причем Китай обеспечит четверть этого роста и займет к этому времени третье место в мире по потреблению газа после США и России. Потребление газа в Китае в ближайшие пять лет удвоится - с 132 млрд куб. м в прош­лом году до 276 млрд куб. м в 2017 г.

МЭА предсказывает, что США станут крупнейшим в мире производителем газа лишь к 2035 г. При этом доля России и стран Ближнего Востока в глобальной торговле газом к этому моменту должна снизиться с 45 до 35% к 2035 г. США обошли Россию еще в 2009 г., добыв на 55 млрд куб. м больше (583 млрд.), в 2010 г. — на 22 млрд (611 млрд). По подсчетам Bloomberg, цены на газ в США снизились за последний год на 62% — до $2,502 за 1 млн. британских термальных единиц и сейчас газ в США стоит дешевле, чем в России.

Главным двигателем газового рынка станут технологии, а не абсолютные запасы ресурсов, доля нетрадиционного газа (в первую очередь сланцевого) увеличится с 14 до 32%, прогнозирует МЭА. Экспансия нетрадиционного газа — главный вызов для нынешних основных игроков — России и Ближнего Востока, которым, вероятно, придется скорректировать программы освоения новых месторождений, говорится в докладе.

К 2035 году потребление газа в мире возрастет почти на 50%. 95% прироста обеспечат Индия и Китай. Доля газа возрастёт в электрогенерации. Ресурсная обеспеченность газового сектора хорошая, даже без учета сланцевого газа и газогидратов. 

В странах Евросоюза быстро растёт спотовая торговля природным газом. За год объём торговли природным газом на всех европейских хабах вырос на 11% и покрывает более 80% потребностей в газе Италии, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Австрии. 

Учитывая емкость европейского газового рынка, растущий спрос на газ, страны ЕС увязывают свою потребности с залежами Каспийского моря, основным активом которого считается месторождение «Шах Дениз» в азербайджанском секторе Каспия. 

Газовый актив

Добыча первого газа в рамках второй стадии «Шах Дениз» планируется на 2018 год, - констатирует в своем отчете за первый квартал 2013 года консорциум по разработке месторождения «Шах Дениз».  SOCAR анонсировала, что окончательное инвестиционное решение по проекту полномасштабной разработки «Шах Дениз» будет принято к октябрю 2013 года. «Ряд соглашений, подписанных консорциумом и SOCAR, дают уверенность в принятии окончательного инвестиционного решения в 2013 году», – говорится в сообщении консорциума. 

Инвестиционная стоимость второй стадии «Шах Дениз» оценивается сегодня в $25 млрд. Эта фаза разработки месторождения должна обес­печить добычу не менее 16 млрд. кубометров природного газа в год. 

В рамках первой стадии "Шах Дениз" достигнуты пиковые показатели добычи, которые составляют 27 млн. кубометров газа и 55 тыс. баррелей конденсата в сутки. С конца 2006 года по настоящее время на «Шах Дениз» было добыто 40 млрд. кубометров газа и 85 млн. баррелей конденсата (10,7 млн. тонн), которые были отправлены на мировой рынок, - отмечается в сообщении консорциума. 

16 декабря 2012 года между участниками проекта был подписан Меморандум по расширению Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Госнефтекомпания уже заявляла, что оставит за собой 51% из 80% в проекте Трансанатолийского газопровода (TANAP). 

Консорциум «Шах Дениз» приступил к оценке итоговых предложений, предусматривающих юридические обязательства по транспортировке газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в Европу, представленных двумя трубопроводными консорциумами. Консорциумы Nabucco Gas Pipeline International и Trans Adriatic Pipeline (TAP) провели масштабные переговоры с консорциумом «Шах Дениз» и представили первоначальные предложения по транспортировке газа в конце марта 2013г. «Эти предложения одобрены акционерами консорциумов и перешли в разряд окончательных и обязательных», - говорится в сообщении консорциума.

С приближением часа Х, когда будет выбрано направление транспортировки азербайджанского газа в Европу, европейские инвесторы и потенциальные потребители активизировали работу над реализацией основных проектов – TAP и Nabucco West. Межправительственное соглашение по проекту ТАР ратифицировал парламент Греции, по проекту обеспечено экологическое разрешение для Албании, а Nabucco West предлагает консорциуму “Шах Дениз” 50-процентную долю в проекте. К диалогу подключилась и Украина, которая рассчитывает на перспективные поставки как газа, так и нефти – стороны рассматривают как вариант и своповые поставки.

Австрийский хаб 

В ходе майского визита в Вену Президент Ильхам Алиев подписал с Президентом Австрии Хайнцем Фишером Декларацию о дружбе и партнерстве. Основной темой на переговорах Президента Азербайджана в Вене стали вопросы поставок азербайджанского газа в Европу. Сразу по прибытии в Вену Ильхам Алиев встретился с генеральным директором австрийской компании OMV AG Герхардом Роиссом.  OMV приобрел у RWE почти 17-процентную долю в проекте строительства газопровода Nabucco West и его усилия теперь направлены на доставку азербайджанского газа в австрийский Баумгартен, где находится один из крупных газовых хабов Европы.

Выступая на совместной с Президентом Австрии пресс-кон­ференции, Президент Азербайджана  заявил, что Азербайджан ожидает принятия решения относительно выбора маршрута поставок азербайджанского газа в Европу в ближайшее время. «Это будет совместное решение группы «Шах Дениз», - подчеркнул глава азербайджанского государства.

«Мы надеемся, что данное решение будет принято исключительно с точки зрения коммерческой рентабельности. Мы сделали большой шаг в направлении реализации Южного газового коридора. Здесь, в частности, имеется в виду достигнутая между Турцией и Азербайджаном договоренность по проекту TANAP. Это значительно облегчит осуществление проекта. Это открывает двери азербайджанскому газу на Европейский континент. Словом, мы готовы взять на себя основные технические и финансовые обязательства. Мы вносим конкретный вклад в реализацию стратегического маршрута, так как в результате этого Азербайджан станет важным экспортером газа на Европейский континент. Это даст нам возможность реализовать наш огромный газовый потенциал, обеспечит экономическую независимость нашей страны на предстоящие десятилетия, столетия», - продолжил И. Алиев. 

Глава азербайджанского государства выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между европейскими институтами и Азербайджаном. Касаясь конкурирующих газовых проектов, которые реализуются в настоящее время в регионе и которые планируется осуществить в будущем, Президент И. Алиев заявил: «Конкуренция нас не беспокоит. Наоборот, я думаю, что справедливая конкуренция является основополагающим условием успеха. Это также важно для потребителей, так как у них будет больше выбора. Это выгодно и для производителей, так как они будут работать более эффективно. Но когда речь идет о диверсификации, думаю, все мы должны учитывать, что основная диверсификация – это диверсификация не маршрутов, а источников». 

По словам И.Алиева,  в настоящее время консорциум «Шах Дениз» оценивает коммерческую сторону предложений. «Надеемся, что в ближайшее время будет принято решение, и в результате азербайджанский газ будет поставляться на Европейский континент», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев. 

Президент Австрии Хайнц Фишер на пресс-конференции с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым также подтвердил, что окончательное решение о реализации проекта строительства газопровода Nabucco-West, по которому азербайджанский газ должен попасть в Европу, может быть принято в ближайшие недели. 

Вместе с тем, процесс выдачи природоохранных разрешений для болгарского участка трассы трубопровода также завершен. Таким образом, Болгария в настоящее время стала второй страной после Венгрии, завершившей процесс выдачи природоохранных разрешений для трассы трубопровода. Комментируя это событие, Рейнхард Митчек заявил, что завершение процесса ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) в Болгарии является еще одной вехой в проекте. “Это демонстрирует стадию технического развития Nabucco”, - отметил он.

Что же касается Румынии, по территории которой пройдет трубопровод, то в конце мая в Бухаресте состоится совещание с участием министров энергетики стран - участниц проекта Nabucco. Об этом заявил министр энергетики Румынии Константин Нита. При этом он особо подчеркнул, что проект Nabucco имеет важное экономическое и политическое значение как для Центральной, так и для Восточной Европы.

Маршрут, который выберет консорциум «Шах Дениз» станет частью масштабного проекта «Южного газового коридора», посредством которого каспийский газ будет транспортироваться в страны Европы. 

Борьба нарастает

Борьба между европейскими консорциумами нарастает. Консорциум Nabucco объявил процесс «открытого сезона» (open season), во время которого трейдерам представится возможность зарезервировать необходимые объемы газа.

Как сообщается в сообщении консорциума, первый этап процесса «открытого сезона» предлагает потенциальным грузоотправителям возможность официально огласить свой интерес и запросить доступ к соответствующим документам. «Процесс «открытого сезона» будет приведен в соответствие с принципами открытого доступа и диверсификации поставок», - сказал исполнительный директор международного консорциума Nabucco Р. Митчек.

Митчек также отметил, что трубопровод Nabucco West обеспечит производителей и грузоотправителей доступом к растущим рынкам Юго-Восточной и Центральной Европы, а также к центрально-европейскому газовому хабу. 

Трубопровод Nabucco будет соединен с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-болгарской границе, обеспечивая транзитную доставку газа до центрально-европейского газового хаба в австрийском городе Баумгартен через Венгрию, Болгарию и Румынию. Газ, через Баумгартен, может поставляться более 500 миллионам клиентам по всей Европе. 

Nabucco-West предусматривает строительство 1300 километров трубопровода (Болгария - 412 километров, Румыния - 469 километров, Венгрия - 384 километра, Австрия - 47 километров) от турецко-болгарской границы до австрийского Баумгартена. 

В настоящий момент акционерами проекта Nabucco выступают австрийская OMV (33,3%), венгерская FGSZ (16,67%), болгарская Bulgargaz (16,67%), румынская Transgaz (16,67%), турецкая Botas (16,67%).

Греческий сценарий 

В пользу маршрута TAP (Трансадриатический трубопровод) говорит список акционеров проекта – активных участников растущего спотового рынка, доступ на южные и юго-западные рынки Европы, более короткий маршрут и возможность интегрированного подхода в случае победы SOCAR в приватизации гречес­кой DEPA. В конце мая будут определены победители тендера по приватизации DEPA.  Сейчас правительству Греции принадлежит 65% акций DEPA, остальные 35% находятся в собственности местной нефтеперерабатывающей компании Hellenic Petroleum. 

Кроме того проект ТАР нацелен непосредственно на поставку азербайджанского газа со второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» на европейский рынок, в отличие от Nabucco, который предусматривал поставки на европейские рынки также иракского и иранского газа, а затем и туркменского газа.

Напомним, что проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения «Шах Дениз» в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Мощность трубопровода составляет 10 млрд. кубометров в год, но с возможностью расширения до 20, в зависимости от спроса и предложения.

Финансовое руководство первым этапом реализации проекта TAP возложено на французскую банковскую группу Société Générale. При этом TAP будет как минимум на 450 километров короче конкурирующего проекта - Nabucco West. Трубопровод TAP будет связан на турецко-греческой границе с Трансанатолийским газопроводом (TANAP). 

Участникам консорциума «Шах Дениз» также предоставлена возможность приобрести до 50% доли в TAP. Данный проект позволит довести газ до Италии по очень выгодной цене, он также имеет потенциал дальнейшего продолжения в направлении запада Европы - до Франции и далее.

Согласно сообщению, состоялось заседание трехстороннего комитета по сотрудничеству правительств Греции, Албании, Италии для координации поддержки проекту TAP. Комитет был создан после подписания в феврале 2013 года в Афинах межправительственного соглашения по ТАР между указанными странами, которое впоследствии было ратифицировано парламентами Греции и Албании, говорится в сообщении TAP.

Работы по проекту Трансадриати­ческого трубопровода ведутся стремительными темпами. Недавно греческий парламент ратифицировал межправительственное соглашение (МСП) между Албанией, Италией и Грецией по строительству и эксплуатации Трансадриатического трубопровода. МПС, заключенное между тремя странами в Афинах 13 февраля 2013 года, подтверждает поддержку принимающих стран проекту ТАР, а также их сотрудничество для своевременной реализации проекта, говорится в сообщении TAP.

Трансадриатический трубопровод объявил о том, что Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОС и СС) была одобрена в Албании министерством окружающей среды, администрации лесных и водных ресурсов. 

Выбор маршрута

Если абстрагироваться от «Шах Дениза», в азербайджанском секторе на сегодняшний день на стадии освоения находятся еще минимум два месторождения – «Абшерон» и «Умид» (см. статью «Рейтинг месторождений Каспия»), оба месторождения располагают запасами эквивалентными «Шах Дениз», а вместе с «Шах Дениз» к 2020 -2025 гг. добыча составит от 30-50 млрд. куб. м. год. Кроме того, высокотехнологичная компания Statoil готовится подписать в этом году еще один PSA в азербайджанском секторе – по проекту «Зафар-Машал». Значительная часть объема газа будет экспортироваться, для этого потребуются соответствующие мощности не одного газопровода.

В основе нефтегазовой стратегии Азербайджана – многовекторность экспорта как нефти, так и газа. Кроме того, все более ужесточающаяся конкуренция за европейские рынки, спотовый характер торговли, невысокий спрос на газ, предусмат­ривают аналогичную конкуренцию трубопроводов, альтернативность экспортных маршрутов. Поэтому как основной экспортер – Азербайджан и его партнеры – иност­ранные компании будут заинтересованы в сохранении сегодняшнего уровня конкуренции двух маршрутов – TAP и Nabucco на более отдаленную перспективу. Еврокомиссия уже дала понять, что поддержит это решение. 

Европейская  комиссия  приняла  официальное решение о продлении для проектов ТАР (Трансадриатический трубопровод) и Nabucco West существующих исключений из законодательства ЕС касательно доступа третьих сторон и тарифных нормативов. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Азербайджане.

По словам главы представительства ЕС в Азербайджане Роланда Кобиа, это решение представляет собой важный шаг в реализации «Южного газового коридора», а также показывает серьезную приверженность ЕС к конкретной работе с Азербайджаном в вопросе реализации совместных проектов, представляющих взаимный интерес.

«Решение затрагивает важные нормативно-правовые вопросы для обоих проектов - TAP и Nabucco West. Теперь позиции двух проектов достигли сопос­тавимого уровня, что позволит консорциуму по разработке азербайджанского месторождения «Шах Дениз» адекватно оценить оба трубопровода в связи с предстоящим в июне решением о европейском маршруте транспортировки газа со второй стадии разработки месторождения», - сказал Кобиа. 

«И TAP и Nabucco West для ЕС являются приоритетными, в разговорах с нами они говорили «это ваш выбор», говорит в эксклюзивном интервью министр промышленности и энергетики АР Натиг Алиев. Когда так говорят, мы говорим, что это выбор иностранных нефтяных компаний, поскольку для них эти проекты носят коммерчес­кий характер. Компании затрачивают огромные деньги в upstream и эти средства должны быть возвращены. Поэтому в конце июня мы ожидаем решения, по какому пути пойдёт наш газ. Это будет либо Греция-Албания-Италия, либо Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия. Оба проекта имеют свои преимущества и свои недостатки», - заявил Натиг Алиев.

В издании Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла статья, в которой были отражены основные тезисы  выступления комиссара ЕС по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера в рамках германо-азербайджанского экономического симпозиума, приуроченного к 90-летию Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева. «Потребность ЕС в импорте газа будет возрастать хотя бы по причине падающей добычи газа в самой Европе, и по этой причине поставщики из каспийского региона (Азербайджан, Туркменистан, Казахстан) и Средиземного моря (Израиль, Кипр) начинают играть все более важную роль», - приводит газета слова Эттингера.

Комментируя предстоящее решение относительно выбора маршрута поставок, Эттингер заявил, что ЕС поддерживает оба варианта. «Для Европы крайне важно построить новые трубопроводы, способные транспортировать растущие объемы газа. На первоначальном этапе Азербайджан планирует поставлять 16 млрд кубометров газа, 10 млрд из которых будут предназначены для европейского рынка», - говорит еврокомиссар.

В сообщении консорциума «Шах Дениз» говорится, что консорциум получил предложения по закупкам газа в объеме свыше 30 млрд. кубометров газа в год от более 15 различных покупателей со всей Европы. Предложения по закупкам газа будут рассматриваться одновременно с предложениями по транспортировке с целью определения коммерческой ценности трубопроводных маршрутов и соответствующих рынков.

Вторая фаза разработки месторождения «Шах Дениз», расположенного в 70 км от берега в азербайджанском секторе Каспийского моря, включает строительство двух новых соединенных мостом добывающих платформ, бурение 26 морских скважин посредством 2 полупогружных буровых установок, строительство 500 км подводных трубопроводов на глубине воды до 550 м.

Что касается Трансанатолийского газопровода, проект готов, и нет никаких препятствий перед началом его строительства, сказал министр промышленности и энергетики Азербайджана Натиг Алиев на недавнем заседании Каспийско-Европейского Интеграционного Делового Клуба (CEIBC). 

«В Азербайджане приняты президентские и парламентские распоряжения и законы, завершена правовая часть подготовительных работ, создана компания, ответственная за строительство TANAP, и в конце 2013 года мы собираемся начать физические работы»,- заявил министр. «Технологических проблем перед строительством TANAP быть не может, так как азербайджанские строители и энергетики с 1993 года накопили достаточно навыков и умения для строительства любого энергетического объекта. Решены также финансовые проблемы – 80% финансового обеспечения проекта взяла на себя азербайджанская сторона», - добавил министр.

Поэтому, суммируя все эти факторы, скорее всего для экспорта газа «Шах Дениз» будут выбраны рынки центральной и юго-восточной Европы, а для газа «Абшерон» и других месторождений азербайджанского сектора – рынки юга и юго-запада ЕС – Италии, Франции и др. Тем более, что французское участие обеспечено и в  «Шах Дениз» и «Абшерон»  Не исключено, что Nabucco и TAP будут реализовываться в разное время, возможно параллельно, но на высоком технологическом уровне, с параллельным принятием ряда интегрированных бизнес-решений, способствующими наиболее эффективному выводу азербайджанского газа на свободные рынки.