Традиционное неравномерное распределение энергетических ресурсов в мире и кризис нефтяного рынка 2008-2009 гг. сильно повлияли на финансовые показатели и инвестиционные программы международных нефтяных компаний - majors. Последовавшая затем экологическая катастрофа на месторождении Макондо в Мексиканском заливе в 2010 году, заставила практически все нефтяные компании пересмотреть подход к технологиям предупреждения и предотвращения подобных аварий в будущем, что добавило дополнительные риски сектору upstream. Но кризисы приходят и уходят, к примеру, 2012 год ознаменовался жестким долговым кризисом еврозоны и последовавшим затем ростом промышленного производства ведущих экономик ЕС, кровавой «арабской весной», новыми экономическими санкциями против Ирана. Все это так или иначе способствовало стабилизации цен на нефтяном рынке на уровне свыше $100 за барр, это предел мечтаний западных нефтегазовых компаний, что позволило им в 2012 году резко поднять уровень выплаты дивидендов своим акционерам и более менее уверенно смотреть в будущее. Государственные нефтяные компании нацелились на освоение трудноизвлекаемых запасов арктических широт, шельфа Баренцева, Норвежского морей, покупку активов в Канаде и США, привлекая к этому технологии, опыт и инвестиции своих западных коллег. Традиционное соперничество ресурсообеспеченных государственных и гибких международных нефтегазовых компаний все больше превращается в сотрудничество. Казалось бы все хорошо, если бы не проявившаяся в последние два года прямо противоположная процветающей глобализации ресурсов и трубопроводов тенденция географической замкнутости и самодостаточности энергетических рынков, основанная на появлении новых технологий добычи, энергосбережения и впервые достигнутого на юге Италии сетевого паритета стоимости энергии фотоэлектрических элементов по сравнению с энергией, вырабатываемой на обычных электростанциях.
В частности, на традиционной европейской осенней газовой конференции генеральный директор «RWE Supply & Trading GMBH» Стефан Джудиш заявил, что Европа не нуждается в расширении газовой инфраструктуры. Он указал на снижение спроса на газ и в качестве примера привел 15%-ое снижение цены на акции E.ON Ruhrgas 13 ноября, что является самым высоким показателем за всю историю компании.
В частности Германия, по словам Джудиша, отражает будущее своими интенсивными субсидиями в солнечные фотогальванические панели. Джудиш сказал, что «страна обеспечивает 40% фотогальванических панелей в мире» и нет никаких причин не распространять технологию в регионах мира, где намного больше солнечных дней, таких как африканская Сахара.
Генеральный директор BG Advance Крис Финлейсон считает, что европейские субсидии в возобновляемые источники энергии разрушили то, что когда-то было здоровой тенденцией к либерализации европейского газового рынка.
Вообще согласно исследованиям Ernst & Young во 2-м квартале объем мировых капиталовложений в развитие проектов возобновляемой энергетики возрос на 24% по сравнению с 1-м кварталом - до $59,6 млрд.
Большая часть вложенных средств пришлась на солнечную энергетику. Инвестиции в этот сектор достигли $33,9 млрд, что на 19% больше, чем в 1-м квартале. Солнечная энергетика является максимально инвестиционно привлекательной и показывает стабильную позитивную динамику роста вот уже несколько лет.
Капиталовложения в ветроэнергетику во 2-м квартале составили $21,6 млрд, в другие сектора - $4,1 млрд.
Соединенные Штаты три года назад - крупнейший импортер углеводородов, готовятся к полной самодостаточности своей энергетики. Благодаря резкому росту добычи нетрадиционных углеводородов США, по прогнозам информационного управления Министерства энергетики на 2013 год, станут чистым экспортером сжиженного газа (СПГ) в 2016 году, природного газа в целом - в 2020 году. Эксперты ведомства ожидают, что к 2019 году внутренняя добыча нефти в стране вырастет до 7,5 миллионов баррелей в день с менее 6 миллионов в 2011 году, а чистый импорт страной всех источников энергии к 2040 году упадет до 9% с 19% по итогам прошлого года.
Кроме того, специалисты прогнозируют снижение потребления бензина в связи с развитием сектора возобновляемых источников энергии и стандартами по экономии топлива.
Согласно прогнозу Мирового энергетического агентства, опубликованному в ноябре, США могут к 2020 году выйти на первое место в мире по объемам добычи нефти, значительное влияние окажет бум в области разведки и добычи сланцевой нефти. Ранее эксперты организации полагали, что лидерами в долгосрочной перспективе будут Саудовская Аравия и Россия.
Однако, как показывает практика последних технологических маневров, ни один из этих прогнозов может не оправдаться, поскольку возрастающие инвестиции в возобновляемые источники и как это не парадоксально высокие цены на нефть способствуют удешевлению новых технологических разработок энергосбережения и диверсификации источников. Поэтому все участники рынка, как государственные нефтегазовые компании, так и мультинациональные западные должны быть готовы к новым вызовам в том числе и ценовым. Пока же составленный Caspian Energy рейтинг демонстрирует одну давнюю тенденцию – роста запасов государственных нефтегазовых компаний. В 2012 году он пополнился компаниями трех прикаспийских стран – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Азербайджан значительно нарастил доказанные газовые запасы за счет открытия новых месторождений (разведанных ранее – в 90-х иностранными консорциумами) в своем секторе Каспия. Причем, если суммировать совокупные запасы в пересчете на нефтяной эквивалент трех каспийских производителей, то они сравняются с запасами Саудовской Аравии. Рейтинг составлен на основе опубликованных данных компаний, опроса их официальных представителей, информаций Bloomberg и BBC.
ОБЩИЕ ДОКАЗАННЫЕ РЕСУРСЫ НЕФТИ И ГАЗА (В МЛРД. БАРР. НЕФТЯНОГО ЭКВИВАЛЕНТА)
1. Saudi Arabian Oil Company - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии (Saudi Aramco) - 306,8 млрд. барр. нефтяного эквивалента (н.э.).
Компания Saudi Basic Industries Corp. (SABIC), являющаяся крупнейшим мировым производителем нефтехимической продукции, планирует инвестиции в компании на территории США и в других странах, которые располагают технологиями по переработке сланцевого газа в химические продукты.
Объемы природного газа, добываемого из сланцев, представляют собой «переломный момент», который окажет большое влияние на мировые поставки, - заявил глава SABIC Мохаммед Аль-Мади в интервью в Аль Джубаиле (Саудовская Аравия).
“Рост разработки и добычи сланцевого газа в США повлиял на внутренние цены на газ в сторону снижения и позволяет американским производителям использовать газ в качестве сырья для промышленности. Это негативно сказалось на производителях нефтехимической продукции в Саудовской Аравии, которые получают газ по цене, субсидированной правительством, а именно за 0,75$ за 1 млн. британских тепловых единиц. В декабре газ торговался на уровне 3,513$ за 1 млн. британских тепловых единиц на Нью-Йоркской товарной бирже.
Саудовская Аравия наращивает производство газа с целью восполнения местных потребностей в выработке электроэнергии и снабжения нефтехимических заводов. Saudi Arabian Oil Co. или Saudi Aramco занимается разведкой сланцевого газа в северных регионах страны и в этом году основала компанию венчурного капитала для покупки доли участия в компаниях, располагающих технологиями по разработке этих ресурсов.
2. National Iranian Oil
Company (NIOC) - 300,3 млрд. барр. н.э.
В середине октября Европейский Союз принял ряд новых энергетических санкций против Ирана, включая запрет на импорт природного газа, включил министерство нефтяной промышленности Ирана, Иранскую национальную нефтяную компанию и Иранскую национальную танкерную компанию, а также около 30 других нефтегазовых компаний в список организаций, на которые распространяется действие этих санкций.
Запрет ЕС на импорт и транспортировку иранской нефти, а также предоставление страховки для судов, несущих иранскую нефть на борту, вступил в силу 1 июля.
На экспорт иранской нефти также повлияли финансовые санкции США, вступившие в силу 28 июня. Вашингтон исключил из списка главных партнеров Тегерана в Азии взамен «значительного» сокращения импорта иранской нефти.
Согласно обзору Platts по ОПЕК и чиновников нефтедобывающей промышленности, опубликованному в пятницу, в октябре добыча нефти в Иране составила 2,72 млн. барр./день, т.е. с января она понизилась на 800000 барр./день.
Согласно оценкам ОПЕК, составленным на базе информации из вторичных источников, в октябре добыча Ирана составила 2,626 млн. барр./день.
На этом фоне, пожалуй, единственное исключение которое избавит Иран от финансовых санкций – его участие в проекте «Шах Дениз» азербайджанского сектора Каспия. Конгресс США должен будет переосмыслить обстановку и предоставить исключения от финансовых санкций, связанных с Ираном, по дальнейшей разработке азербайджанского месторождения «Шах Дениз», где Иран является одним из акционеров, говорится в докладе влиятельного сенатора Ричарда Лугара.
3. «Туркменгаз» и «Туркменнефть»
- 212,2 млрд. барр. н.э.
По мнению вице-премьера Туркменистана Баймурада Ходжамухамедова, такой объем запасов позволяет стране «успешно реализовывать политику диверсификации экспортных маршрутов». К 2030 году Туркменистан намерен довести добычу нефти до 67 млн. тонн в год, а газа — до 220 млрд. кубометров в год. Почти половина запасов газа в Туркменистане - 21 триллион кубометров - приходится на месторождение Южный Иолотань, которое Gaffney, Cline & Associates в октябре этого года признала вторым по величине в мире. Минимальные объемы этого месторождения оценены на уровне 13 триллионов кубометров.
Строится Транстуркменский газопровод “Восток-Запад”. Его протяженность от компрессорной станции «Шатлык» Марыйского велаята до компрессорной станции «Белек» Балканского велаята составит около восьмисот километров с диаметром трубы 1420 миллиметров.
Газопроводу Восток - Запад пропускной способностью 30 миллиардов кубических метров газа в год предстоит обеспечить закольцованность главных месторождений страны в единую систему, для регулирования потоков газа как на экспорт, так и для гарантированного газоснабжения населенных пунктов на территории страны. Он станет основой создаваемой газотранспортной системы для транспортировки газа гигантского месторождения “Галкыныш”, других подземных кладовых страны.
4. Qatar Petroleum (QP) является
государственной нефтяной компанией -
150 млрд. барр. н.э.
4 декабря 2012г. - Qatar Petroleum (QP) и инициатива Всемирного банка по сокращению факельного сжигания попутного газа (Global Gas Flaring Reduction) договорились о расширении сотрудничества в сфере сокращения факельного сжигания попутного газа, что обеспечит конкретный вклад в повышение энергоэффективности и смягчению последствий изменений климата. К примеру, в качестве основной цели в Стратегии национального развития Катара в 2011-2016гг. ставится сокращение факельного сжигания на 50% в период между 2008 и 2016гг. Кроме того, разработка детального инструмента по контролю за сжиганием входит в число десяти приоритетов экологической стратегии до 2016г.
Согласно спутниковым оценкам, с 2000г. производство нефти и газа в Катаре увеличилось почти в четыре раза, в то время как сжигание сократилось практически вдвое. В 2000г. Катар сжигал девять кубометров газа за баррель в нефтяном эквиваленте, в то время как в 2011г. этот показатель составил 1,1 кубометр за баррель в нефтяном эквиваленте. Прогресс был достигнут за счет реализации целого ряда проектов по сокращению сжигания газа на факелах на различных нефтяных месторождениях, а также на газовом заводе Ras Laffan.
5. Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC) - 133,29 млрд. барр. н.э.
(на 11 ноября 2012г.)
ADNOC сообщил о выделении миллиардов долларов на целый ряд мега проектов, некоторые из которых на стадии реализации, в то время как другие находятся на стадии подготовки.
ADNOC заявил, что инвестиции охватывают развитие месторождений Sahil и Shah для повышения их производительности. Так, на Sahil можно было бы добывать 100000 барр. в день вместо нынешних 55000 барр. в день, и соответственно 70000 барр. в день вместо 50000 барр. в день на месторождении Shah.
“Аналогично, будет разрабатываться месторождение Jasyoura чтобы обеспечить две линии по сепарации газа на новом центральном заводе, который будет запущен в эксплуатацию к концу марта 2013г.”, - сообщает ADNOC.
6. Министерство нефти Ирака -
130,3 млрд. барр. н.э.
По оценкам EIA, около 90% территории страны все еще не разведаны из-за продолжительных войн и санкций. Неразведанные территории Ирака могли бы обеспечить дополнительные 100 млрд. баррелей. Затраты на ведение нефтедобычи в Ираке одни из самых невысоких в мире. Однако количество пробуренных скважин в Ираке составило около 2000, в то время как только в одном штате Техас (США) было пробурено около 1 млн. скважин. Запасы газа в Ираке составляют 110 трлн. кубических футов и могут помочь в решении проблем региональной и международной безопасности.
7. Gazprom Group - 120,319 млрд. барр. н.э.
«Газпром» сообщил, что за первые 11 дней декабря нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 16% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 5,54 миллиарда кубометров.
По итогам 11 месяцев экспорт российского газа в Европу, согласно данным ЦДУ ТЭК, сократился на 8% - до 98,959 миллиарда кубометров. При этом замглавы “Газпрома”, глава “Газпром экспорта” Александр Медведев в начале декабря обещал журналистам, что в 2013 году холдинг увеличит объем экспорта газа по сравнению с текущим годом, но не стал называть объемы этого года.
“Газпром” заявлял, что в 2012 году планирует сохранить экспорт газа в Европу на уровне 150 миллиардов кубометров. Медведев говорил, что всего в этом году “Газпром” планирует поставить в ближнее и дальнее зарубежье 222 миллиарда кубометров газа против 221,1 миллиарда кубометров в прошлом году.
8. Kuwait Petroleum Corporation
(KPC) –114,5 млрд. барр. н.э.
Государственная нефтяная компания Кувейта на пороге создания совместного предприятия стоимостью в $4 миллиарда с Athabasca Oil Corp. в нефтяном секторе Альберты.
Kuwait Petroleum Corp. подписала меморандум о взаимопонимании по инвестициям с компанией в Калгари.
9. Petroleos de Venezuela (PDVSA) –
84,68 млрд. барр. н.э.
По словам вице-президента PDVSA по разведке и добыче Эулоджио Дель Пино, в этом году инвестиции государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA составят $18 миллиардов, и практически столько же компания планирует на следующий год.
«PDVSA добывает 3 млн. барр. в день, в том числе 2,5 млн. барр. в день в поясе Ориноко», - сообщил Дель Пино в интервью для Panorama. В скором времени Венесуэла ожидает вынесения вердиктов по некоторым искам в международном арбитражном суде, - сообщил Дель Пино ежедневной газете «Маракайбо».
10. АО Национальная Компания
«КазМунайГаз» - 59 млрд. барр. н.э.
Казахстан на пороге начала промышленной разработки своего крупнейшего сегодня на Каспии и самого дорогого в мире месторождения Кашаган (PSA от 18 ноября 1997 года включает 11 блоков)
Нефтегазовое месторождение Кашаган признано самым дорогим энергетическим проектом в мире по версии CNN Money. В разработку объекта вложено уже 116 миллиардов долларов, что делает проект одним из самых дорогих за последние 40 лет.
Ожидаемый срок начала коммерческой добычи на месторождении Кашаган - декабрь 2012 года - июнь 2013 года. Фаза I этого проекта предполагает объем добычи около 370 тысяч баррелей нефти в сутки с возможным увеличением до 450 тысяч баррелей. Фаза II предполагает увеличение добычи до 375 тысяч баррелей в сутки в течение не менее трех следующих лет. Извлекаемые запасы нефти Кашагана оцениваются в 11 миллиардов баррелей, а общие геологические запасы сырья - в 35 миллиардов баррелей. Кашаган в рамках Северо-Каспийского проекта разрабатывает консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), акционерами которого являются Agip Caspian Sea B.V. (16,81%), KMG Kashagan B.V. (16,81%), ConocoPhillips North Caspian Ltd. (8,4%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,81%), Inpex North Caspian Sea Ltd. (7,56%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,81%) и Total EP Kazakhstan (16,81%).
11. Sonatrach - 38,46 млрд. барр. н.э.
В ответ на американский бум в сфере сланцевого газа Европа может сделать ставку на территории ниже пустыни Сахара.
В то время как экологическое регулирование и неутешительные результаты разведочного бурения тормозят развитие ресурсов сланцевого газа в Европе, Алжир предоставляет налоговые льготы с целью поощрения разведочных работ. Трубопроводы по дну Средиземноморья, идущие в Испанию и Италию, уже соединяют крупнейшего экспортера газа Африки с энергосистемой Европы.
Североафриканская страна ведет переговоры по сланцевому газу с ExxonMobil Corp. (XOM), - заявил в интервью советник министра энергетики и горнорудной промышленности Юсеф Юсфи Али Хачед. Eni SpA (ENI), Royal Dutch Shell Plc (RDSA) и Talisman Energy Inc. (TLM) уже подписали соглашения о разведке сланцевых ресурсов с Алжиром, где ожидается одобрение парламентом налоговых льгот для разведки и бурения сланцевых участков в течение нескольких недель.
По оценкам Международного энергетического агентства, на долю Алжира приходится 231 трлн. кубических футов извлекаемых запасов сланцевого газа. Этих запасов достаточно для снабжения всего Евросоюза в течение десяти лет. На сегодняшний момент они оцениваются на уровне приблизительно $2,6 трлн.
12. НК «Роснефть» - 31,7 млрд. барр. н.э.
“Роснефть” занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Ее основным акционером является государственная компания ОАО “Роснефтегаз”, которой принадлежит 75,16% акций. Кроме того, у “Роснефти” в настоящее время порядка 138 тысяч акционеров - физических лиц. ВР, «Роснефть» и ее основной акционер «Роснефтегаз» 22 ноября подписали окончательные соглашения, предусматривающие куплю-продажу 50% акций ТНК-ВР и инвестиции ВР в «Роснефть». Британская компания продает «Роснефти» свою долю в ТНК-ВР за $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций подконтрольной государству российской компании. Из полученных в рамках этой сделки денежных средств ВР направит $4,8 млрд на приобретение дополнительных 5,66% акций «Роснефти» у государственного «Роснефтегаза», в результате чего ее доля в «Роснефти» достигнет 19,75%. “Роснефть” /RN Nordic Oil AS/ подала заявку на право пользования недрами на норвежском континентальном шельфе в рамках 22 лицензионного раунда. Об этом сообщает Министерство нефти и энергетики Норвегии.
Сбор заявок был завершен в конце ноября 2012 года, предложения будут направлены компаниям весной 2013 года, после чего будут сформированы альянсы для работы на норвежском шельфе. Новые лицензии будут переданы участникам к лету 2013 года. В рамках 22 раунда соискателям были предложены лицензии на 86 блоков, 14 в Норвежском море и 72 в Баренцевом море.
В число компаний, принявших участие в 22 раунде, который был объявлен летом текущего года, вошли: Atlantic Petroleum AS, AS Norske Shell, Bayerngas Norge AS, BG Norge AS, BP Norge AS, Centrica Resources Norge AS, Concedo ASA, ConocoPhillips Skandinavia AS, Dana Petroleum Norway AS, Det norske oljeselskap ASA, Dong E&P Norge AS, E.ON E&P Norge AS, Edison International SpA, Eni Norge AS, Faroe Petroleum Norge AS, GDF SUEZ E&P Norge AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Lukoil Oil Company, Lundin Norway AS, Maersk Oil Norway AS, Moeco Oil & Gas Norge AS, North Energy ASA, OMV Norge AS, PGNiG Norway AS, Repsol Exploration Norge AS, Rocksource ASA, RN Nordic Oil AS, RWE Dea Norge AS, Skagen44 AS, Spring Energy Norway AS, Statoil Petroleum AS, Suncor Energy Norge AS, Total E&P Norge AS, Tullow Oil, Valiant Petroleum и Wintershall Norge ASA.
Норвегия компенсирует нефтяным компаниям 78% всех затрат на геологоразведку, включая затраты на разведочное бурение.
13. ExxonMobil - 31,3 млрд. барр. н.э.
17 октября 2012г. ExxonMobil сообщил о покупке канадской нефтедобывающей компании Celtic Exploration Ltd за 3,14 млрд. долл. США.
ExxonMobil получит возможность присутствия в богатом сланцевым газом регионе Montney на северо-востоке штата Британская Колумбия и будет иметь долю в месторождении Duvernay в Альберте.
Здесь уже присутствуют Chevron и ConocoPhillips.
При этом доказанные и вероятные запасы компании увеличатся на 17 млн. т барр. н.э. (127,5 млн барр н.э.).
ExxonMobil в начале декабря подписала соглашение об опытной разработке трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири с ОАО «НК “Роснефть”. В рамках соглашения компании будут вести совместную работу по оценке возможностей коммерческой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти Баженовской и Ачимовской свит в Западной Сибири.
14. SOCAR (Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики) - 29,8 млрд. барр. н.э.
Несмотря на падение нефтедобычи «в Азербайджане еще много неразведанных структур, будет продолжена разведка на площадях «Шафаг», «Асиман», «Зафар», «Машал», «Бабек». Думаю, что это будут газовые открытия, поскольку на глубине 6-7 тыс. метров, в основном, у нас открываются месторождения газа и газоконденсата», - говорит на встрече в Каспийско-Европейском Интеграционном Деловом Клубе (CEIBC) первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) по геологии, геофизике и разработке месторождений, академик Хошбахт Юсифзаде.
По его словам, только месторождения «Умид», «Абшерон» и разрабатываемые сегодня месторождения Азербайджана имеют доказанные запасы 2 трлн. 550 млрд. кубометров газа. При этом, прогнозируемые запасы Азербайджана оцениваются в 6 трлн. кубометров газа. Доказанные запасы нефти в Азербайджане составляют 2 млрд. тонн, а прогнозируемые – еще 2 млрд. тонн. Вместе прогнозируемые запасы Азербайджана составляют 10 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
15. Chevron - 27 млрд. барр. н.э.
Chevron Corporation (NYSE:CVX) объявила об инвестиционной программе для разведочных работ на 2013г. стоимостью в $36,7 млрд.
Программа предусматривает $3,3 млрд. запланированных расходов дочерних компаний, которые не требуют денежных расходов Chevron.
«Согласно нашим заявленным стратегиям, мы вкладываем капитал в портфолио достаточно привлекательных нефтяных и газовых проектов, которые обеспечат рост объемов и реальную ценность нашим акционерам», - заявил председатель совета директоров и главный управляющий компании Джон Уотсон. «Программа на следующий год включает несколько проектов, которые сейчас на стадии строительства, включая наши проекты СПГ в Австралии и разработку глубоководных участков в Соединенных Штатах. Поскольку эти и другие проекты скоро будут запущены в эксплуатацию, мы ожидаем, что производство достигнет уровня, который мы запланировали обеспечить к 2017г., т.е. 3,3 млн. барр. в день. Благодаря стабильному балансу и высокому уровню производства, мы и впредь сохраним тенденцию высоких выплат прибыли акционерам», считает Джон Уотсон.
Приблизительно 90% средств программы расходов на 2013г. будет направлено на финансирование проектов по разведке и добыче сырой нефти и природного газа. Еще 7% будут направлены на деятельность предприятий компании, задействованных в сфере downstream, которые производят, транспортируют и реализуют бензин, дизель и другие продукты переработки, топливо и присадки к смазочным маслам, а также продукты нефтехимии.
16. PetroChina Company Limited -
22,2 млрд. барр. н.э.
Совместное предприятие компании Encana Corp. с государственной компанией PetroChina Co. (ECA) стоимостью в 1,18 млрд. канадских долл. ($1,2 млрд.) знаменует собой первое из множества иностранных соглашений, поскольку компании стремятся поддержать внедрение новых канадских правил, которые дают предпочтение миноритарным пакетам акций перед поглощениями.
Athabasca Oil Corp. (ATH), Talisman Energy Inc. и Canadian Natural Resources Ltd. (CNQ) могут привлечь зарубежных инвесторов, стремящихся получить доступ к нефтегазовым ресурсам, поскольку компаниям нужны средства для покрытия расходов на бурение и освоение.
«Вероятно, появится множество совместных предприятий”, - сообщил Лео Де Бевер, который осуществляет контроль за 70 млрд. канадских долл., включая акции EnCana, как генеральный директор Alberta Investment Management Corp. в Эдмонтоне. «Теперь, когда появилась некоторая ясность в отношении правил, люди могут почувствовать себя увереннее в заключении соглашений, поскольку теперь есть и политический подтекст, помимо экономического».
Соглашение между крупнейшим производителем газа Канады EnCana и базирующейся в Пекине PetroChina является первым после того, как 7 декабря премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о введении новых ограничений для государственных компаний, которые хотят вкладывать капитал в нефтяные пески. Доля PetroChina в размере 49,9% в совместном предприятии соответствует правилам, которые запрещают государственным предприятиям делать покупки, при отсутствии «особых обстоятельств».
Совместные предприятия - это «способ будущего» для таких компаний, как EnCana и Canadian Natural, - сообщил Джон Стивенсон, который помогает в управлении $2,7 млрд. канадских долл. в First Asset Investment Management Inc., включая акции EnCana.
17. PETRONAS (Malaysian national oil and gas company) – 20,56 млрд. барр. н.э.
Малазийская компания успешно работает на туркменском шельфе Каспия, в 2011 году инвестировала в строительство в поселке Киянлы завода по подготовке и переработке газа, наземный газовый терминал, на который поступает природный газ с месторождений туркменского шельфа Каспия. Новый промышленный комплекс в Киянлы, инвестором которого выступила малазийская компания PetronasCharigali, обеспечивает очистку и осушку природного газа, добываемого на месторождении Магтымгулы. Текущая производительность завода составляет 5 млрд. кубометров газа в год. Компания также стремится в 2012 году, пока не очень удачно, расширить деятельность на канадских нефтегазовых сланцах.
Канада заблокировала предложение о поглощении за 5,2 млрд. долл. (£3.3 млрд.) от малазийской нефтяной компании Petronas, обосновав это тем, что это не принесет пользу стране.
Petronas хотела купить канадскую нефтегазовую компанию Progress Energy Resources. У компании есть 30 дней, чтобы изменить первоначальное предложение.
По оценкам аналитиков, это вызывает вопросы относительно интереса Канады к иностранным инвестициям в ведущие отрасли промышленности.
Решение также подвергает сомнению предложение на сумму свыше $15,1 млрд. (£9,3 млрд.) для канадской Nexen от китайской государственной CNOOC.
Предложение от Petronas для Progress Energy Resources, стоимостью в 5,18 млрд. канадских долл., было согласовано компаниями в июне.
Однако в заявлении министр промышленности Канады заявил, что соглашение не обеспечивало «чистой прибыли» для Канады.
Поглощение обеспечило бы доступ Petronas к запасам сланцевого газа на месторождении «Монтни» в Британской Колумбии и Альберте, на которое обращают взоры многие компании.
Глава Progress Energy Resources Майкл Калберт выразил недовольство компании этим решением. Он сказал, что «в течение 30 дней Progress определит суть проблем и займется поиском потенциальных решений».
Долгосрочное здоровье газовой промышленности Канады и развитие новой промышленности экспорта сжиженного газа зависят от международных инвестиций, таких как те, которые предлагает Petronas.
18. BP - 17,75 млрд. барр. н.э.
(суммарные запасы)
Несмотря на то, что британская BP не выполнила проектный план по добыче нефти с мега месторождений «Азери», «Чыраг», «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия, в результате чего Азербайджан не досчитался $8 млрд, «наш основной партнер – компания BP отнеслась к этим замечаниям с очень большой ответственностью», заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с президентом BP Робертом Дадли. По его словам, в ходе встречи 18 декабря президент BP обнародовал планы компании на будущие годы. «Я очень рад, что на переднем плане среди них находятся вопросы стабилизации нефтедобычи. Это показывает, что сотрудничество между нами действительно построено на сильных основах», - отметил Президент Азербайджана.
BP, являющаяся оператором газового месторождения «Шах Дениз», намерена сделать своими стратегическими приоритетами добычу нефти, а не газа, а также разведку и добычу углеводородов, а не развитие их переработки. Как сообщает агентство Рейтер, об этом заявили руководители ВР, представив 17 декабря аналитикам фондового рынка стратегию развития компании на период с 2014 по 2020 год.
Р. Дадли заявил, что в результате продажи активов, в том числе 50-процентного пакета российской компании ТНК-ВР, британская корпорация не потеряла своих позиций в отрасли и упростила свою структуру, став более управляемой. “Мы продали 50 проц нашего оборудования в сфере добычи, треть наших скважин и половину трубопроводов, однако потеряли только девять проц добычи и 10 проц запасов, - заявил Дадли на презентации стратегии. - Мы стали более простой компанией”.
Между тем, BP сообщила о падении прибыли в третьем квартале на $4,69 млрд., но акции повысились в цене на 5% в тот день, когда было сообщено, что дивиденды компании увеличатся на 12,5%.
19. Petrobras – 16,4 млрд. барр. н.э.
Согласно заявлению рейтинговой компании Moody’s Investors Service, прогноз для облигаций компании в иностранной валюте был пересмотрен с уровня «стабильный» на «отрицательный». Понижение прогноза базирующейся в Рио-де-Жанейро компании, известной как «Petrobras», «отражает рост долгов компании», говорит Moody’s. «Мы также видим рост взаимосвязи между Petrobras и государством», отмечает Moody’s.
20. Shell - 14 млрд. барр. н.э.
Компания Royal Dutch Shell объявила о том, что за последний квартал прибыль составила $6,12 млрд. (£4,5 млрд.), что на $7,2 млрд. ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Англо-голландская компания обосновала это падение снижением цен на нефть и газ.
Исключая единичные случаи, такие как налоговые изменения и другие факторы, прибыль в третьем квартале составила $6,6 млрд., что на 6% ниже аналогичного показателя за прошлый год.
Глава компании Питер Возер заявил, что данные выявили «прогресс в сложных промышленных условиях».
Объем продаж снизился на 8,9% до $112 млрд. вследствие глобальной экономической рецессии и падения спроса на нефти. По мнению Shell, хорошие результаты показало нефтеперерабатывающее подразделение компании, однако на них повлияло снижение цен на сырье в течение квартала.
Shell, являющаяся второй в мире по величине публично котируемой нефтяной компанией после ExxonMobil, подняла свои ежеквартальные дивиденды на 2,4% по сравнению с прошлым годом.
21 Pemex - 13,796 млрд. барр. н.э.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД Мексики Патрисия Эспиноса подписали в феврале соглашение о совместной разработке месторождений нефти и газа в районе границы двух государств в Мексиканском заливе. Таким образом, после вступления соглашения в силу будет снят действующий мораторий на разведку и добычу нефти в западной части Мексиканского залива. Документ, создающий нормативно-правовую основу для совместных работ, также призван создать стимулы для развития месторождений американскими энергокомпаниями вместе с мексиканской госкомпанией Pemex.
По соглашению, американские компании и Pemex могут заключать договора о совместной разработке месторождений, находящихся в районе границы двух стран. Документ также позволяет каждой стороне разрабатывать свою долю месторождения в случае, если американские компании и Pemex не договорятся о создании совместного предприятия, сообщило МВД США.
Как отметил президент Мексики Фелипе Кальдерон, «все общие залежи углеводородов будут разрабатываться совместно».
Как сообщило МВД США, в результате соглашения компании получат доступ к работам на территории континентального шельфа площадью около 1,5 миллиона акров, которая может содержать 172 миллиона баррелей нефти и 304 миллиарда кубических футов газа.
22. Total - 11,423 млрд. барр. н.э.
23. ENI - 7,09 млрд. барр. н.э.
ENI давний партнер российских компаний по газотранспортым проектам Blue Stream, South Stream, компания также активно работает в казахстанском мегапроекте Кашаган. В этом году ОАО “Роснефть” и итальянский концерн ENI договорились о совместном освоении участков в Баренцевом и Черном морях. Доля ENI в совместном проекте с “Роснефтью” составит 33,33%. “Роснефть” получит возможность участвовать в международных проектах ENI.
В соответствии с соглашением, предусмотрено совместное освоение участков Баренцева и Черного морей на территории РФ, обмен технологиями и персоналом, а также участие “Роснефти” в международных проектах ENI. Стороны создадут совместное предприятие для освоения Федынского и Центрально-Баренцевского участков в Баренцевом море и Западно-Черноморского участка в Черном море. Суммарные извлекаемые ресурсы данных участков оцениваются в 36 млрд барр. нефтяного эквивалента. В соответствии с соглашением, ENI обеспечит финансирование комплекса геологоразведочных работ, необходимых для подтверждения коммерческой перспективности участков.
Одной из важнейших составляющих стратегического сотрудничества является обмен технологиями. Ожидается, что ENI внесет существенный вклад в технологический потенциал СП в связи с ее богатым опытом на шельфе Норвегии и других стран.
24. Statoil - 5,107 млрд. барр. н.э.
Statoil, - самая высокотехнологичная и эффективная международная компания по разработке шельфовых месторождений с высокими давлением и температурой, - в этом году активизировалась в Арктике и Норвежском море. В 22 раунде лицензирования Норвегия предложила международным компаниям 86 блоков, из которых 72 (рекордное число для региона) находятся в Арктике и еще 14 - в Норвежском море.
Район Баренцева моря в прошлом не пользовался популярностью у энергетических компаний ввиду отсутствия развитой инфраструктуры, но открытие месторождений, таких, как Skrugard компанией Statoil, изменило ситуацию.
До конца первого квартала 2013 года “Роснефть” и Statoil согласуют все совместные проекты. Как сообщил старший вице-президент по международным разведочным проектам Statoil Ник Мэйден к этому сроку компании должны завершить создание четырех совместных предприятий по освоению оффшорных блоков в России, решить хотят ли компании создавать СП по шельфовым проектам в России.
Взамен Statoil предложила “Роснефти” присоединиться к ряду проектов норвежской компании в третьих странах. В частности рассматривается возможность совместного участия сторон в лицензионных тендерах на освоение норвежского шельфа Баренцева моря.
